RADNOR, PA in SCHWABMÜNCHEN, Nemčija, 12. april 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), vodilni svetovni ponudnik kritičnih izdelkov in storitev za stranke na področju znanosti o življenju ter naprednih tehnologij in aplikacij industrijo materialov, je danes objavila, da je sklenila dokončno pogodbo o nakupu zasebnega podjetja Ritter GmbH in njegovih povezanih družb v gotovinski transakciji s predhodno nakupno ceno lastniškega kapitala v višini približno 890 milijonov evrov, ki je predmet končnih prilagoditev ob zaključku in dodatnih plačil na podlagi doseganje prihodnjih mejnikov poslovne uspešnosti.
Ritter s sedežem v Schwabmünchnu v Nemčiji je najhitreje rastoči proizvajalec visokokakovostnega robotskega in tekočega potrošnega materiala, vključno s prevodnimi konicami, zasnovanimi po strogih standardih.Ti kritični potrošni materiali se uporabljajo v različnih molekularnih presejalnih in diagnostičnih aplikacijah, vključno z verižno reakcijo s polimerazo v realnem času (PCR), nemolekularnimi testi, kot so imunski testi, nastajajočimi visoko zmogljivimi in vitro diagnostičnimi (IVD) tehnologijami, vključno z naslednjo generacijo zaporedja ter kot del odkrivanja zdravil in testiranja kliničnih preskušanj v farmaciji in biotehnoloških aplikacijah.Te aplikacije skupaj predstavljajo skoraj 7 milijard dolarjev naslovljiv trg s privlačnim potencialom za dolgoročno rast.
Ritterjev visoko natančen proizvodni odtis vključuje 40.000 kvadratnih metrov specializiranega proizvodnega prostora in 6.000 kvadratnih metrov čistih prostorov razreda ISO 8, ki zagotavljajo pomembno zmogljivost za nadaljnjo rast.Velik del Ritterjevega trenutnega poslovanja je osredotočen na storitve ponudnikov diagnostičnih sistemov in proizvajalcev originalne opreme za ravnanje s tekočinami.Geografski in komercialni doseg Avantorjevega vodilnega globalnega kanala ter globok dostop do strank bosta znatno povečala njegov potencial za prihodke in zagotovila širše priložnosti na poprodajnem trgu.
"Pridobitev Ritterja pomeni naslednji korak v tekoči transformaciji Avantorja," je dejal Michael Stubblefield, predsednik in izvršni direktor Avantorja."Kombinacija bo bistveno razširila našo lastniško ponudbo na končne trge biofarmatike in zdravstvenega varstva ter znatno izboljšala ponudbo Avantorja za kritične delovne poteke avtomatizacije laboratorijev. Naša združena podjetja imajo tudi podobne značilnosti, vključno z zelo ponavljajočim se profilom prihodkov, ki temelji na specifikacijah, in portfeljem, ki temelji na potrošnem materialu. izdelkov, proizvedenih po strogih standardih, ki povečujejo našo edinstveno ponudbo vrednosti za stranke."
"Ta predlagana transakcija pomaga obema stranema, pa tudi obstoječim in novim strankam," je dejal Johannes von Stauffenberg, izvršni direktor Ritterja."Širok portfelj Avantorja uporablja na tisoče znanstvenikov in laboratorijev v skoraj vseh fazah najpomembnejših raziskovalnih, razvojnih in proizvodnih dejavnosti. Navdušeni smo nad združevanjem naših visoko preciznih izdelkov in najsodobnejših proizvodnih zmogljivosti z Avantorjevim globalnim doseg in močno strast za doseganje znanstvenih prebojev."
Ta transakcija izkorišča Avantorjevo dokazano uspešnost združevanja in prevzema s transakcijami, ki segajo po velikosti od majhnih vložkov do velikih, transformacijskih prevzemov.Od leta 2011 je podjetje uspešno zaključilo 40 transakcij, uporabilo več kot 8 milijard dolarjev kapitala in ustvarilo več kot 350 milijonov dolarjev sinergij EBITDA.
"Veselimo se, da bomo družini Avantor dodali Ritterjeve visoko usposobljene člane ekipe v Nemčiji in Sloveniji," je dodal gospod Stubblefield."Podobno kot Avantor, Ritter služi zelo reguliranim aplikacijam, ki temeljijo na specifikacijah, in se zanaša na inovativni model, ki temelji na sodelovanju, da bi služil svojim strankam. Obe podjetji si delita močno kulturo inovativnosti in odličnosti ter jasno zavezana trajnosti."
Finančni podatki in zaključni podatki
Pričakuje se, da se bo transakcija ob zaprtju takoj povečala na prilagojeni dobiček na delnico (EPS) in naj bi povečala rast prihodkov Avantorja in profil marže.
Avantor pričakuje, da bo transakcijo financiral z gotovino z razpoložljivo gotovino in uporabo prirastnih posojil.Družba pričakuje, da bo njeno prilagojeno razmerje neto finančnega vzvoda ob zaključku približalo 4,1-kratnemu neto dolgu na pro forma LTM prilagojeno EBITDA, s čimer se bo nato hitro razdolževalo.
Transakcija bo predvidoma zaključena v tretjem četrtletju 2021 in zanjo veljajo običajni pogoji, vključno s prejemom veljavnih regulativnih odobritev.
Svetovalci
Jefferies LLC in Centerview Partners LLC delujeta kot finančna svetovalca Avantorju, Schilling, Zutt & Anschütz pa kot pravni svetovalec.Goldman Sachs Bank Europe SE in Carlsquare GmbH delujeta kot finančni svetovalci Ritterju, Gleiss Lutz pa je pravni svetovalec.V celoti zavezano financiranje nakupa je zagotovilo Citigroup Global Markets Inc.
Uporaba finančnih ukrepov, ki niso GAAP
Poleg finančnih meril, pripravljenih v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP), uporabljamo nekatere finančne ukrepe, ki niso GAAP, vključno s prilagojenim EPS in prilagojenim EBITDA, ki izključujejo nekatere stroške, povezane s pridobivanjem, vključno z stroški prodaje prevrednotenih zalog. na dan pridobitve in pomembne transakcijske stroške;prestrukturiranje in drugi stroški/prihodki;in amortizacija neopredmetenih sredstev, povezanih s pridobitvijo.Prilagojeni EPS izključuje tudi nekatere druge dobičke in izgube, za katere ni mogoče pričakovati, da se bodo ponovili s kakršno koli pravilnostjo ali predvidljivostjo, davčne rezervacije/ugodnosti, povezane s prejšnjimi postavkami, ugodnosti prenesenega davčnega dobropisa, vpliv pomembnih davčnih revizij ali dogodkov in rezultati ustavljenega poslovanja.Zgornje postavke izključujemo, ker so zunaj našega običajnega poslovanja in/ali jih je v določenih primerih težko natančno napovedati za prihodnja obdobja.Verjamemo, da uporaba ukrepov, ki niso GAAP, pomaga vlagateljem kot dodaten način za dosledno analizo osnovnih trendov v našem poslovanju v predstavljenih obdobjih.Te meritve naše vodstvo uporablja iz istih razlogov.Kvantitativno uskladitev prilagojenega EBITDA in prilagojenega dobička na energijo z ustreznimi informacijami GAAP ni zagotovljena, ker je izključene ukrepe GAAP težko predvideti in so predvsem odvisni od prihodnjih negotovosti.Postavke s prihodnjimi negotovostmi vključujejo časovni razpored in stroške prihodnjih dejavnosti prestrukturiranja, stroške, povezane s predčasnim upokojitvijo dolga, spremembe davčnih stopenj in druge neponavljajoče se postavke.
Konferenčni klic
Avantor bo gostil konferenčni klic za razpravo o transakciji v ponedeljek, 12. aprila 2021, ob 8.00 EDT.Če želite sodelovati po telefonu, pokličite (866) 211-4132 (domači) ali (647) 689-6615 (mednarodni) in uporabite konferenčno kodo 8694890. Udeležence spodbujamo, da se pridružijo 15-20 minut prej, da dokončate postopek registracije.Spletni prenos razpisa v živo je na voljo v razdelku za vlagatelje na našem spletnem mestu www.avantorsciences.com.Sporočilo za javnost o transakciji in diapozitivi bodo objavljeni tudi na spletni strani.Ponovitev razpisa bo na voljo v razdelku Vlagatelji na spletnem mestu pod "Dogodki in predstavitve" do 12. maja 2021.
O Avantorju
Avantor®, podjetje s seznama Fortune 500, je vodilni globalni ponudnik kritičnih izdelkov in storitev za stranke v biofarmaciji, zdravstvu, izobraževanju in vladi ter industriji naprednih tehnologij in uporabnih materialov.Naš portfelj se uporablja v skoraj vseh fazah najpomembnejših raziskovalnih, razvojnih in proizvodnih dejavnosti v panogah, ki jim služimo.Naš globalni odtis nam omogoča, da oskrbujemo več kot 225.000 lokacij strank in nam omogoča obsežen dostop do raziskovalnih laboratorijev in znanstvenikov v več kot 180 državah.Zagnali smo znanost, da bi ustvarili boljši svet.Za več informacij obiščite www.avantorsciences.com.
Izjave za prihodnost
To sporočilo za javnost vsebuje izjave o prihodnosti.Vse izjave, razen izjav o zgodovinskih dejstvih, vključenih v to sporočilo za javnost, so izjave, usmerjene v prihodnost.Izjave za prihodnost obravnavajo naša trenutna pričakovanja in projekcije v zvezi z našo napovedano transakcijo z Ritterjem, pa tudi naše finančno stanje, rezultate poslovanja, načrte, cilje, prihodnjo uspešnost in poslovanje.Pred temi izjavami so lahko besede "cilj", "predvidevati", "verjeti", "pričakovati", "napovedati", "nameravati", "verjetno", "verjetno", "napovedati", "predvideti", "predvideti", "predvideti", "napovedati", "napovedati", "napovedati", "napovedati", "napovedati" načrt, "potencial", "projekt", "projekcija", "iskati", "lahko", "lahko", "lahko", "mora", "bi", "bo", njihove negativne strani in druge besede in izrazi podobnega pomena.
Izjave, usmerjene v prihodnost, so same po sebi predmet tveganj, negotovosti in predpostavk;niso jamstvo za uspešnost.Na te izjave se ne bi smeli pretirano zanašati.Te napovedne izjave smo zasnovali na naših trenutnih pričakovanjih in projekcijah o prihodnjih dogodkih.Čeprav menimo, da so naše predpostavke v zvezi z napovednimi izjavami razumne, vam ne moremo zagotoviti, da se bodo predpostavke in pričakovanja izkazala za pravilna.Dejavniki, ki bi lahko prispevali k tem tveganjem, negotovostim in predpostavkam, vključujejo, vendar niso omejeni na, dejavnike, opisane v razdelku »Dejavniki tveganja« v našem letnem poročilu za leto 2020 na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ki je v evidenci. s Komisijo za vrednostne papirje in borzo ZDA (»SEC«) in je na voljo v razdelku »Vlagatelji« na spletnem mestu Avantor, ir.avantorsciences.com, pod naslovom »SEC Filings« in v vseh naslednjih četrtletnih poročilih na obrazcu 10-Q in drugi dokumenti Avantor hrani pri SEC.
Vse napovedne izjave, ki jih je mogoče pripisati nam ali osebam, ki delujejo v našem imenu, so v celoti izrecno kvalificirane z zgornjimi opozorilnimi izjavami.Poleg tega vse napovedne izjave govorijo samo na dan tega sporočila za javnost.Ne prevzemamo nobenih obveznosti, da bomo posodobili ali javno revidirali kakršne koli napovedne izjave, ne glede na to, ali so posledica novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugače kot to zahteva zvezna zakonodaja o vrednostnih papirjih.
Čas objave: 21. april 2022